Подписаться arrow_upward

Гоша

Облигации Saudi Aramco вызвали рекордный спрос у инвесторов


Спрос инвесторов на евробонды ​Saudi Aramco достиг $100 млрд, сообщает Reuters. Это в восемь раз превышает объем размещения — $12 млрд. Это первое в истории размещение облигаций Saudi Aramco на международном рынке. Ранее Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире

Как отмечает Reuters, объем спроса на бумаги Saudi Aramco стал крупнейшим в истории среди облигаций развивающихся рынков. В 2018 году году при размещении гособлигаций Катара на $12 млрд спрос...

Подписаться arrow_upward

Гоша

«Алроса» разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 4,65%


Алмазодобывающая компания «Алроса» разместила 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,65% годовых. Основными покупателями выпуска выступили инвесторы из Великобритании, континентальной Европы и России. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (со-организатор размещения) Андрей Соловьев.

«ВТБ Капитал выступил со-организатором успешного размещения 5-летних еврооблигаций «Алросы» объемом $500...

Андрей Швецов и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Vlad

РФ выпустила евробонды на $3 млрд под 5,1% и доразместила бонды на 750 млн евро под 2,375%


Минфин России выпустил новые еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением 2025 года на 750 миллионов евро с доходностью 2,375%, говорится в сообщении министерства.

Заявки инвесторов в рамках размещения новых еврооблигаций в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещения выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году Минфин России собирал в четверг.

Первоначальный ориентир...

Подписаться arrow_upward

Simonov Dmitrii

Идея: Облигации компании Freeport-McMoRan

Идея: Облигации компании Freeport-McMoRan

Интересная идея по покупке облигаций компании Freeport-McMoRan, которая находится на первом месте в мире по производству меди. Отличные финансовые показатели компании - рост выручки в первой половине 2018г. составил 42%, а внушительный рост чистой прибыли в 2.9 раз год к году до 1.89 заставляют нас считать эмитента вполне надежным вложением.

Помимо этого, недавняя сделка по продлению лицензии на крупнейшее в мире медное месторождение в Индонезии еще на 20 лет является сильным драйвером роста для бумаг компании.

На текущий момент...

Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Euroclear начала оценку новых санкций США против российских компаний


Клиринговая компания Euroclear начала оценку новых санкций США против российских компаний. Об этом сообщила корреспондентам представитель компании Инге Дрийконинген. Euroclear проводит расчеты по евробондам UC Rusal.

«Мы проводим оценку новых санкций, введенных Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США, чтобы убедиться, что мы полностью соответствуем этим требованиям и, соответственно, принять надлежащие меры. Как инфраструктура финансового...

Подписаться arrow_upward

Вячеслав

В АКРА оценили риски возможного ограничения России на лондонской бирже


Российским инвесторам будет непросто заменить фондовый рынок Лондона, как одну из крупнейших площадок по присутствию участников финансового рынка и объёму обращающихся денежных средств, считает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень.

По данным газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассмотрит возможность введения запрета на продажу Россией евробондов на фондовом рынке Лондона. Ранее в марте британские инвесторы выкупили 49%...

SosnovSky и 5 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Evgeniy(HDG)

Минфин РФ до конца года может разместить евробонды на $3 млрд

Минфин РФ до конца 2018 года может разместить евробонды на 3 миллиарда долларов, направив на финансирование дефицита бюджета только 2,2 миллиарда долларов, а остальные могут размещаться только в рамках обмена старых выпусков бумаг на новые, рассказал журналистам директор департамента Минфина Константин Вышковский.

Он напомнил, что Минфин в текущем году уже разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов министерство направило...

Подписаться arrow_upward

Vlad

Большая часть заявок на евробонды РФ пришлась на британских и американских инвесторов

Минфин России завершил 21 марта расчеты по двум новым выпускам евробондов — «Россия-29» и «Россия-47». Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Инвесторы из Великобритании приобрели почти половину дополнительного 29-летнего выпуска.

Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Всего в размещении приняли участие около 170 инвесторов, включая фонды, ранее не участвовавших в первичном размещении российских еврооблигаций. Фонды и...

Подписаться arrow_upward

Сергей И.

Про размещение евробондов и про то, что ждёт нас на этой неделе


Минфин разместил в пятницу суверенные евробонды:

• Россия-29, $1.5 млрд., 4.625% годовых, первоначальный прайсинг – 4.75% (в момент объявления прайсинга Россия-28 торговалась с доходностью чуть выше 4.5%)

• Россия-47, $2.5 млрд., 5.25% годовых, первоначальный прайсинг – 5.50% (в момент объявления прайсинга Россия-47 торговалась с доходностью около 5.15%)

• Суммарный спрос по обоим выпускам достигал $7.5 млрд. (по информации организатора – ВТБ Капитал)

• Из...

Вадим и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Vlad

Новый рекорд "Газпрома" на рынке евробондов


"Газпром" разместил 8-летние евробонды на 750 млн евро. Спрос на бумаги оказался достаточно высоким, что позволило снизить доходность до 2,5% - рекорд компании для размещений в данной валюте.

Покупателями стали свыше 120 иностранных инвесторов. Большинство - из континентальной Европы и порядка 8% - из Великобритании и США. Несмотря на весь негативный фон и напряженность в отношениях России и Великобритании,

"Газпром" не просто привлек деньги, но и...

Подписаться arrow_upward

Evgeniy(HDG)

Минфин РФ намерен разместить евробонды в 2018 году на $3 млрд одним траншем

Минфин РФ намерен разместить евробонды на 3 миллиарда долларов одним траншем, отдавая приоритет российским инвесторам, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

"Думаю, с первого раза разместим тот объем, который планируем", - сказал он, отвечая на вопрос о размещении евробондов РФ в 2018 году.

"Мы готовимся к публичному нашему размещению евробондов, без каких-то особенностей, за исключением того, что мы будем особое внимание уделять нашим инвесторам", - заявил он.

Он также добавил, что министерство планирует привлекать в...

Помимо амнистии капиталов в России скоро начнётся выпуск евробондов.

Это будет хорошей новостью для российских толстосумов чтобы сберечь свои капиталы, иначе плакали финансы из-за скорых санкций со стороны американской администрации. Даже неофициальный термин появился у этих бумаг - "берёзки", сразу понятно чьи "уши". Инициатива принадлежит владельцу группы "ЕСН" и медиахолдинга "РБК" Григорию Берёзкину. Подробности можно почитать по ниже указанной ссылке.

Подробнее:

Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Спрос на допвыпуск евробондов РФ превысил $5 млрд - источник

Книга заявок на дополнительный выпуск евробондов РФ, размещаемых Минфином, с погашением в 2027 и 2047 гг. превысила $5 млрд, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Книга заявок подписана на сумму свыше $5 млрд», - сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

Ранее источник на финансовом рынке говорил ТАСС, что ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов Минфина с погашением в 2027 г. составляет 3,98-4,03%, в 2047 г. - 5,17-5,22%.

Эти выпуски были впервые размещены в июне 2017 г. Тогда выпуск с погашением в 2027 г. был размещен под 4,25%, с погашением в 2047...

Игорёк и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

ЦБ обвинил "Открытие" в манипуляциях с госдолгом России


ЦБ РФ считает, что банк "Открытие", едва не рухнувший в августе и национализированный за счет фонда санаций, манипулировал рынком российского суверенного долга. Об этом в четверг заявила глава центробанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

Речь идет о евробондах "Россия-30" - валютных облигациях правительства РФ, выпущенных в 2002-м году на сумму 21 млрд долларов, которые стали результатом реструктуризации долга бывшего СССР.

Банк...

Гриборыб и 4 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

Россия разместила евробонды на $3 млрд на фоне усиления санкций


Россия впервые в этом году вышла на международный долговой рынок, разместив евробонды на $3 миллиарда с более чем двукратной переподпиской на фоне эскалации напряженности в отношениях с США.

Россия разместила 10-летние долларовые евробонды на $1 миллиард под 4,25 процента и 30-летние на $2 миллиарда под 5,25 процента, сообщило Министерство финансов на сайте. Несмотря на "непростую рыночную конъюнктуру", объем книги заявок составил более $6 миллиардов, а большую...


Мадина и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Газпром продал рекордный объем облигаций в фунтах


ПАО "Газпром" разместило еврооблигации в фунтах стерлингов на рекордную для российского эмитента сумму в день официального начала выхода Великобритании из ЕС.

Компания продала 7-летние евробонды на 850 млн фунтов стерлингов ($1,06 млрд) со ставкой 4,25%, сообщает Bloomberg. Премия к гособлигациям Великобритании составила 342,3 базисного пункта против 315 б. п. при размещении в сентябре 2013 г.

"Газпром" выполнил более трети программы заимствований на год, разместив облигации в...

Подписаться arrow_upward

Гоша

Иностранцы купили 75% выпуска евробондов "Газпрома"


Около 75% выпуска новых еврооблигаций "Газпрома" приобрели иностранные инвесторы, сообщил РИА "Новости" Денис Шулаков, первый вице-президент "Газпромбанка", выступавшего одним из организаторов размещения.

"Газпром" в четверг разместил 10-летние евробонды на $750 млн с доходностью 4,95%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,25%, позднее он был снижен до 5-5,125%, а затем до 4,95-5%.

"Размещение "Газпрома" стало фактически первой сделкой для...

Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Россия становится убежищем для иностранных инвесторов


Политическая турбулентность в Европе из-за предстоящих выборов в нескольких странах, где к власти могут прийти евроскептики, сделала российские государственные облигации более привлекательными, чем европейские. Эксперты также связывают рост привлекательности российских бондов с высоким уровнем стабильности в стране.

Долговые инвесторы начали расценивать российские облигации в качестве защитного актива благодаря стабилизации экономической обстановки в стране после того, как...

Вадим и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Evgeniy(HDG)

Иностранные инвесторы купили большую часть дебютных евробондов "Русала"

Иностранные инвесторы приобрели большую часть пятилетних евробондов "Русала", сообщил ТАСС источник в банковских кругах.

Инвесторы из континентальной Европы приобрели 27% ценных бумаг, из США - 19%. На долю инвесторов из Великобритании пришлось 17,5%. Азиатские инвесторы приобрели 15,5% эмиссии, инвесторы из стран Ближнего Востока - 1%.

Российские инвесторы приобрели 19,5% ценных бумаг, уточнил собеседник ТАСС.

Всего было подано 168 заявок, из которых 65% подали инвестфонды, чуть более 27% - банки, примерно 8% - другие инвесторы.

"Русал" разместил евробонды на $600...

Подписаться arrow_upward

Evgeniy(HDG)

Россия растеряла кредиторов

Интерес западных инвесторов к кредитованию правительства России в октябре резко упал.

На фоне обострения отношений с Западом по Сирии, выхода РФ из соглашения по утилизации плутония с США и подготовки лидерами ЕС новых антироссийских санкций на рынке облигаций федерального займа уже более недели идет распродажа; спрос на аукционах этих бумаг рухнул.

подробнее: http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/rossiya-rasteryala-kreditorov-1001454318

Лилия и 3 пользователям это нравится
Загрузить еще записи

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.