Подписаться arrow_upward

Анютка

Торговый навигатор на неделю (01.03.2021 - 05.03.2021)



1614567742_1608540176_1511432070_неделя.jpg

Доброго утра, друзья!

Незаметно промчалась зима и очередную неделю мы начинаем вместе с наступлением календарной весны. С чем нас всех и поздравляю. И будто предчувствуя это, на прошлой неделе потихоньку начали просыпаться мишки. Наши - фондовые. Попытки проснуться досрочно уже были и не раз. Но быки снова укладывали их по кроваткам. Но прошедшая рабочая пятидневка (а у нас четырех) несколько преобразила картину. Давайте же смотреть, что там были за изменения, а заодно планировать первую неделю марта. Она будет несомненно интересной хотя бы уже и потому, что на нашей бирже очередные качественные преобразования. А именно - сегодня стартовала первая утренняя сессия на Мосбирже. Понаблюдаем, попробуем. 

Изменения по основным инструментам за прошедшую неделю были следующими:

Таблица 1. Изменения по основным инструментам за неделю (22.02.2021 - 26.02.2021)



1614570447_табличка.png

1. Индекс Мосбиржи.

Наш основной индекс начал неделю бодрячком. Особенно хорошо ему помогала нефть, которая после выходных совершала очередной прыжок в стратосферу. Она уже находится не на тех высотах, что с десяток лет назад, но всё же и не 16, как меньше года назад и уж тем более не на минус 37, как некоторые марки в то же время. Однако уже со вторника ситуация поменялась и даже сырье, хоть и сдерживало откат для нас, все равно не уберегло от падения. Виною всё тот же рост доходностей в американских облигациях и как следствие общее снижение по основным мировым фондовым площадкам. Особенно жарко у нас было в последний день месяца, когда отыгрывали ночное падение на американском рынке. В общем-то именно в пятницу и уложилось практически все недельное изменение индекса Мосбиржи, который снизился в итоге на почти три процента. В итоге закрепились ниже среднесрочного тренда с намеком на продолжение банкета, но не пробили краткосрочный. От него на утро отскочим, но быкам пока рано радоваться. Призрак двойной вершины по прежнему висит над ними Домокловым мечом. Правда для начала ее реализации нужно уводить индекс под отметки в 3277. А для продолжения роста надо закрепляться за 3490. И туда и туда еще нормально так идти. Потому, если позиций на данный момент нет, то открывать именно здесь их не очень целесообразно.   

График 1. Изменение индекса Мосбиржи (дневной таймфрейм)



1614570484_мосбиржа 1.png

Из корпоративных событий на неделе ожидаем следующие:

01.03.2021 IRAO: МСФО за 2020г.

01.03.2021 TGKA: отчёт РСБУ за 2020г.

01.03.2021 DSKY: МСФО за 2020 год

01.03.2021 MOEX: Расширен список иностранных акций (+33)

01.03.2021 UPRO: СД рассмотрит изменения в дивидендной политике

02.03.2021 14:00 Русгидро отчет 2020

02.03.2021 16:00 Конференц Колл Русгидро

02.03.2021 ALRS: фин рез МСФО 4 кв

02.03.2021 MOEX: объем торгов за февраль

02.03.2021 ALRS: День инвестора

3.03.2021 AFLT: фин рез МСФО 4 кв

03.03.2021 POLY: фин рез МСФО 4 кв

03.03.2021 MAIL: фин рез МСФО за 2020 год.

03.03.2021 ALBK: собрание акционеров 

03.03.2021 SFIN: закр реестра для собрания акционеров

04.03.2021 MVID: фин рез МСФО 4 кв

04.03.2021 SBER: фин рез МСФО 4 кв

04.03.2021 UPRO: фин рез МСФО 4 кв

04.03.2021 МТС отчет 2020

04.03.2021 VZRZ: закр реестра к внеочерд собрания акционеров 

04.03.2021 WTCM: совет директоров рассмотрит дивиденды

05.03.2021 MOEX: фин рез МСФО 4 кв

05.03.2021 MSNG: фин рез МСФО 4 кв

05.03.2021 SBER: фин рез РСБУ 2 мес

05.03.2021 GLPR: фин рез МСФО 4 кв

05.03.2021 TRMK: фин рез МСФО 4 кв

2. Пара рубль-доллар.

Рубль к доллару ослаб за неделю на три четверти процента. В принципе не сказать, что прям уж очень сильно, но волатильность в рамках недели была завидной. После ослабления в начале, увидели затем укрепление в сторону ключевой поддержки. А по итогу неделю закрыли все равно с хорошим отбоем. Сильно ослабляться опять же не дает дорогое сырье. Но ранее при таких ценах на него поддержку бы уже давно пролетели. А сейчас этого не наблюдаем. Бочка в рублях уже почти 5000. А это не так уж далеко от рекордных отметок и намного выше заложенных в бюджет. При том, что и добычу мы потихоньку повышаем официально. Безусловно нам это выгодно и пока продолжаем тусить в диапазоне между 72,80 и 76,40. Уже как раз три месяца и ходим тут. Всю зиму. Довольно долгий период для накопления. Можем надеяться на хорошую отработку диапазона в 3,5 рубля в ту сторону, в которую выйдем когда-то из него. Вопрос только, когда это будет. 

График 2. Изменение пары рубль-доллар (дневной таймфрейм)



1614572619_рубль1.png

3. Золото.

В золоте было интересно. Обычно не так. И дело даже не в волатильности, а в уровнях, которые удалось достичь и ниже которых закрепились. Долгое время бродили между 1780 и 1955. И вот, наконец, пробились под ключевую поддержку, что теоретически теперь открывает дорогу нам в район 1600. Однако на дневках выход был осуществлен через нисходящий клин, который если пробивается вниз, то обычно дает ложный сигнал и впоследствии отыгрывает диапазон основания вверх. И по идее это должно вновь отодвинуть котировки к сопротивлению в районе 1850. Дилемма. Во главе все же более значимый таймфрейм, сулящий движение вниз. Здесь надо увидеть усиление движения, чтобы проигнорировать клин. Но в голове держим таки ловушку и шортовые стопы надо ставить за 1780.  

График 3. Изменение стоимости золота (дневной таймфрейм)



1614573406_золото1.png

4. Индекс SnP500.

Американский индекс преподнес хороший сюрприз. Причины уже были озвучены выше. А именно, рост доходностей по облигациям, что для ФРС однозначно не очень хорошо. Пауэлл во вторник попытался успокоить всех, что это временное явление и его "министерство магии" продолжит оставаться приверженным политике низкий ставок и покупок всего и вся, даже если инфляция подрастет. В основе, говорит, у нас рынок труда. Его нужно оживить. В итоге все просадки начала недели были выкуплены и казалось уже двинули на очередной перехай. Однако слов хватило не на долго, а доходности трежерис продолжили расти. В итоге очередную крупную просадку в четверг уже не выкупили. Как результат - две подряд недели снижения. И в этот раз почти на 2,5%. Технически мы добили до отметки в 3850. Ее в начале прошлой недели я озвучивала как обязательную для выполнения, даже если продолжать рост. Это зона накопления предыдущая перед обновлением максимумов и к ней нужно было возвращаться сверху. Но план даже перевыполнили. Сходили на 3800 и закрепились под 3850. А это тревожный сигнал для быков. Теперь этот уровень снова является сопротивлением. И пока утренний позитив не внушает доверия. На прошлой неделе, да и много раз до этого, мы видели, как это все быстро ликвидируется на основной сессии. Будем ждать ее и там смотреть, сумеют ли затащить выше этой отметки. А вообще уверенное продолжение роста можно обозначать лишь при проходе 3875. Пока же, текущее движение выглядит как подтверждение пробоя с дальнейшими целями к 3690.   

График 4. Изменение фьючерса на индекс SnP500 (дневной таймфрейм)



1614573785_сипа 1.png

Поскольку неделя первая в месяце, то будет не мало важной статистики. Как раз по уровню занятости, например. Тот самый фактор, на который нацелена ФРС. Кроме того, будет опубликована "бежевая книга" или экономический обзор самого ФРС. Выступит и сам Пауэлл. Ну и плюс еще производственные заказы, оказывающие непосредственное влияние на ВВП. В общем со среды должно быть прям совсем интересно.

5. Нефть.

Ну и, наконец, нефть. Очередная ударная неделька с обновление локальных максимумов. Правда под конец была уже не такой ударной, поскольку откатили вместе со всеми. Но остались в рамках растущего канала на дневках. Заодно перешли в новый контракт. Часть цены теперь съела бэквордация, которая была не маленькой. По дням видно, что волатильность увеличилась. Это обычно является предвестником скорой коррекции, но совсем не означает падения, как ни странно. Ведь, как видно из того же графика, в рамках растущего тренда у нефти зачастую коррекции имеют плоскую форму. Или, проще говоря, боковик. Сейчас находимся у нижней границы растущего канала. Ключевой отметкой для поддержки выступает цифра 65.20. Уход ниже ее с закреплением сделает коррекцию уже не такой плоской и отправит котировки к 62,65. В случае отбоя от сих, снова двинем к локальным максимумам на 67,70.  

График 5. Изменение стоимости нефти марки Брент (дневной таймфрейм) 



1614574811_нефть1.png

Помимо статистики по запасам, которые продолжат отображать ситуацию с непогодой в Штатах, на неделе еще увидим встречу ОПЕК+. Также в среду-четверг. Поэтому волатильности также должно хватать. 

Такие дела. 

Ну что же, открываем первый рабочий день весны. Утренняя сессия уже подошла к концу. Что могу про нее сказать. Удобно в принципе, интересно, работает. Но экшена не хватает. Отыграли азиатский настрой на открытии и дальше волатильность припала. И тем не менее, использовать для закрытия позиций или для открытия новых перед европейской сессией, можно. Будем применять.

Хорошего всем дня!

Shurken_Strong Buy и 4 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^