Подписаться arrow_upward

Гоша

Fix Price официально объявил о выходе на IPO в Лондоне, вторичный листинг планируется на Мосбирже

1613412202_1.jpg


Ритейлер Fix Price официально объявил о первичном размещении на Лондонской фондовой бирже.

Вторичный листинг планируется на Московской бирже.

Структура сделки: продажа GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании:

- Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна,

- LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети),

- Samonico Holdings Ltd (структура «Марафон Групп» Александра Винокурова)

- GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group)).

Luncor продаст определенное количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и «других миноритарных акционеров», чтобы дать им возможность монетизировать часть своих пакетов.

Основатели компании сохранят «существенную» долю в компании после IPO.

Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Ранее о планах ритейлера выйти на LSE и привлечь как минимум $1 млрд писала Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседник “Ъ”, близкий к компании полагает, что при IPO инвесторам будет предложено менее 25% сети.

Цена размещения пока устанавливается. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что проспект IPO Fix Price может появиться уже в ближайшее время, через несколько дней будет объявлена цена, а потом может состояться и размещение.

Вячеслав и 2 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^