Подписаться arrow_upward

Анютка

Торговый навигатор на неделю (11.01.2021 - 15.01.2021)

1610343384_1604820705_1511432070_неделя.jpg

Доброго утра, друзья!

Окончательно пролетели праздничные выходные. И нам пора переходить уже к активной работе. А значит снова запускаем нашу рубрику "Торговый навигатор", которая, надеюсь, хоть как-то помогает настроиться на рабочий лад и попытаться выстроить план на неделю. 

Первая рабочая пятидневка (а у нас четырех) преподнесла не мало интересного. Новые рекорды по всем фронтам. Неожиданные события. Основными ньюс-мейкерами продолжали оставаться Штаты, конечно же. У них там и штурм Капитолия, и назревающий импичмента Трампа, которого вновь отлучили от твиттера, и приостановка делистинга китайских компаний. Плюс статистика. Всё вперемешку и многое вроде бы не так уж позитивно. Но при этом рынки было не остановить. Так выглядит таблица изменений по основным инструментам за неделю:

Таблица изменений по основным инструментам за неделю (04.01.2021-08.01.2021)   

1610343789_таблица 11 пост.png

1. Индекс Мосбиржи.

Основной наш индекс выдал очередной бросок. Выглядел даже получше остальных. Рост за неделю и, соответственно, с начала года составляет уже 5%. На фоне всеобщей эйфории, нулевых ставок и роста сырья, шансов на иной расклад не было. Если и возникали внутридневные просадки, то с успехом выкупались. Особенно радостной выдалась пятница, где и взяли половину недельного роста. Всё потому, что в четверг отдыхали и отыгрывали рост остального мира и за него. Естественно новый исторический максимум, который теперь будет выступать очередным сопротивлением. Он располагается в районе 3475 пунктов. Ближайшая поддержка на 3285 - уровень закрытия прошлого года. Есть и гэпы незаполненные. Очевидно придется возвращаться рано или поздно.  

График 1. Изменение индекса Мосбиржи (дневной таймфрейм)

1610343863_мосбиржа 11.png

На утро фон заметно негативный. Западные фьючерсы солидно проседают. Туда же и сырьё. Во многом благодаря хорошему откату в индексе доллара, который на прошлой неделе дошел до долгосрочных поддержек. Однако о развороте или коррекции пока говорить преждевременно. Не сформировалось еще формаций. Будем уже по ходу торгов оценивать степень тревоги. Исключать очередного выкупа также нельзя. На неделе будет и ряд корпоративный событий. Их теперь будет больше с началом нового календарного периода, но пока лишь набираем темп:

11.01.2021 MTSS: закрытие реестра для ВОСА

11.01.2021 GEMA: отсечка по д-дам 27 руб

12.01.2021 LKOH: СД рассмотрит итоги за 2020г и задачи на 2021г, водородную энергетику

12.01.2021 MOEX: объем торгов за декабрь

12.01.2021 MAGN: посл. день с дивид. 2,391 руб

12.01.2021 RGSS: отсечка по д-дам 0,025 руб

12.01.2021 NKHP: посл. день с дивид. 10,92 руб

13.01.2021 ALRS: продажи декабрь

14.01.2021 MAGN: отсечка по д-дам 2,391 руб

14.01.2021 NKHP: отсечка по д-дам 10,92 руб

2. Пара рубль-доллар.

Пара рубль-доллар в рамках недели вела себя очень активно, хотя общее изменение по итогу составило лишь треть процента в пользу рубля. Как ни странно, было больше попыток ослабить нашу национальную валюту, но успехом они не увенчались пока. Тяжело было с такой нефтью (о ней ниже). Есть еще вероятность развернуть посредством потенциального ПГиП, но это надо уже с ходу браться за дело. Что собственно и будет происходить на открытии благодаря тому же индексу доллару и просадке по остальным площадкам. Но сможет ли это перерасти в тенденцию? Чтобы это осуществилось, нужно преодолевать уровни сопротивлений, которые пока достаточно далеки. Ближайший из них в районе 75,90, а следующий на 76,40. Мы же пока ближе к поддержкам на 73,40 и 72,80 (ключевая). Вообще, стоит заметить, что при таких ценах на нефть рубль выглядит все равно несколько слабовато. Но это только начало года и среднюю по бочке выводить рано. Сейчас она на относительно комфортных уровнях - чуть выше 4 тысяч рублей.

График 2. Изменение пары рубль-доллар (дневной таймфрейм) 

1610345024_рубль 11.png

На неделе и для самого доллара не мало событий. Помимо публикации индекса потребительских цен и бежевой книги ФРС, смотрим, как будут разворачиваться события из хромой уткой Трампом в части его возможного импичмента. 

3. Золото.

Золото за неделю потеряло почти 3,5%. Основной удар пришелся также на пятницу. На фоне продолжающегося риск-он, драгметаллы вообще все чувствовали себя прискорбно. На утро ситуация не улучшилась, но уже из-за того же доллара. В целом, пока основной защитный актив продолжает находиться в боковике. Размашистом таком. В рамках него пробили ранее ПгиП и двинулись его отыгрывать, но пройти зону локальных максимумов в районе 1966 не удалось. В итоге не добрали около 15 долларов до конечной цели в 1980. Утром тестим поддержку на 1830. Если закрепимся, то следующая отметка на 1780 и она ключевая, уход под нее сформирует нисходящую тенденцию.  

График 3. Изменение стоимости золота (дневной таймфрейм)

1610345710_золото 11.png

4. Индекс SnP500.

Американский индекс несмотря на все невзгоды продолжил обновлять свои максимумы также. Добрались уже до 3826 по фьючерсу. Пока также никаких разворотных моделей, даже если учитывать текущую утреннюю просадку. Хотя рост, безусловно, уже настораживает. Беря во внимание общую экономическую картину, конечно. Ведь ситуация в ней далека от того, что видели до пандемии, а цены на бумаги, при этом, существенно выше тех уровней. Тем не менее, медведям добить бы для начала хотя бы к ближайшей поддержке на 3750 - уровень закрытия прошлого года. Тогда уже можно будет размышлять о снижении к ключевым 3580. До тех пор долгосрочная картина в пользу быков пока. Ждем. Рынок может оставаться иррациональным достаточно долго. Да и является ли он таковым на фоне беспрецедентных вливаний ликвидности? Вопрос философский.  

График 4. Изменение фьючерса на индекс SnP500 (дневной таймфрейм)

1610346359_сипа 11.png

5. Нефть.

Наконец нефть. В первую неделю года была волатильнее всех, как это часто и бывает. Заседание ОПЕК+ по поводу квот на добычу пришлось как раз на этот период и по началу казалось, что все идет не так гладко. Даже пришлось немного сдвинуть его. Дело в том, что Россия и Казахстан выступили за плавное увеличение лимитов. Основные игроки занервничали и даже успели устроить некоторую распродажу. Однако, закончилось все неожиданно благоприятно для быков. Саудиты не только согласились дать нам возможность для увеличения добычи, но и огласили намерение сократить уже свою добычу на целый миллион баррелей. Прям даже как-то странно. На этом фоне котировки взмыли вверх и к закрытию недели преодолели отметку в 56 долларов за баррель, где были почти год назад. Сейчас находимся в центре меж двух основных уровней. Сверху 60 - оттуда начали окончательное падение к минимумам прошлого года после ретеста снизу. Пройти эту отметку будет крайне тяжело. Не только сейчас, но и в будущем. Поддержка же на 52,25.     

График 5. Изменение стоимости нефти марки Брент (дневной таймфрейм)

1610346898_нефть 11.png

Ну вот как-то так, коротенечко. 

Смотрим открытие. В этот раз оно снова интересно. А уже дальше оцениваем, будет ли очередной выкуп или баста. 

Хорошего всем дня! 

Степан и 7 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^