Подписаться arrow_upward

Анютка

Торговый навигатор на неделю (30.11.2020 - 04.12.2020)


Доброго утра, друзья!

Последний день ноября. Теперь то уж точно выходим на финишную прямую. Работать в рынке остается совсем ничего. Казалось бы целый месяц еще впереди и наверняка еще походим не плохо, но на самом деле все мы знаем, что последняя неделя декабря будет уже никакая в связи с тем, что американцы чуть раньше уходят на выходные, чем мы, и не торопятся с них возвращаться. Поэтому не так много времени остается, чтобы поправить положение дел в своих портфельчиках, кому это требуется или же порадоваться успехам и начать подводить итоги года. Заодно и по налогам оптимизацию провести, если есть необходимость. 

Мы же, как всегда, перед тем как переходить к очередной рабочей неделе, подведем итоги предыдущей. В этот раз немного в измененном формате. Посмотрим не на недельные таймфреймы, а на месячные, поскольку ноябрь выдался на загляденье в плане волатильности. Можно, конечно, и в других периодах глянуть, но слишком уж перегружен пост тогда будет. Лучше уж по ходу будем ориентироваться с уровнями и настроениями. По многим инструментам на коротких таймфреймах есть занятные вещи. Но это позже. 

Итак, изменения по основным инструментам за пятидневку были следующие: 

Таблица 1. Изменение по основным инструментам за неделю (23.11.2020-27.11.2020)


1. Индекс Мосбиржи.

Последнюю неделю ноября основной наш индекс выдал в полном соответствии с общей тенденцией месяца. Четыре недели подряд безудержного ралли, которое вывело рынок почти на исторические максимумы. По закрытию пятницы до них оставалось чуть более 2,5%. При текущей волатильности могли бы и за день вопрос обновления решать. Особенно, если учитывать, что за весь месяц приросли на 17%. Однако на утро внешний фон весьма негативненький. Падает Азия, снижаются серьезно западные фьючерсы и сырье. То ли перелом ноги Байдена на выходных так повлиял, то ли просто более-менее адекватность на рынки возвращается. Ведь экономика намного ниже чем, года назад, а индексы на максимумах. Стимулы молодцы - стимулируют. Но пока не восстановление реального сектора, а пузыри на биржах. Тем не менее, если сегодня удастся удержаться над отметкой в 3076 по инструменту, то обновим месячные рекорды. То есть выше этой отметки ни один месяц мы еще не закрывали. А вообще коррекция к 3081 выглядит даже нормальной и необходимой. Этот максимум августа, который в этот раз проходили мы не сразу, а лишь через консолидацию в течение целой недели около уровня. Теперь можно и сверху подтвердить. А там уже смотреть, устраивать еще и новогоднее ралли или всё хорошее для быков уже позади.  

График 1. Изменение индекса Мосбиржи (месячный таймфрейм) 


Из корпоративного сектора на неделе ждем следующих событий:

30.11.2020 KGKC: отсечка по д-дам 2,257774294 руб 

30.11.2020 KGKCP: отсечка по д-дам 3,389774687 руб 

30.11.2020 MAGN: закр реестра для ВОСА (2,391 р) 

30.11.2020 GEMA: закр реестра для ВОСА (27 р) 

30.11.2020 BSPB: ВОСА 

30.11.2020 SELG: отсечка по д-дам 2,55 руб 

30.11.2020 SELGP: отсечка по д-дам 2,25 руб 

30.11.2020 SBER: День инвестора 

01.12.2020 Дата исключения ММК из MSCI 

01.12.2020 MAIL: Включение в MSCI. Приток $230 млн 

01.12.2020 MGNT: закр реестра для ВОСА (245,31 р) 

01.12.2020 QIWI: отсечка по д-дам 26 руб 

01.12.2020 AFLT: фин рез МСФО 3 кв 

01.12.2020 новые базы расчета индексов акций Московской биржи 

01.12.2020 Вступят в силу итоги ребалансировки индексов MSCI 

01.12.2020 MRKS: фин рез МСФО 3 кв 

01.12.2020 16:00 GMKN: День стратегии - Норникель 

02.12.2020 AFKS: фин рез МСФО 3 кв 

03.12.2020 LKOH: ВОСА (46 р) 

03.12.2020 TRMK: посл. день с дивид. 3 руб 

04.12.2020 CHMF: посл. день с дивид. 37,34 руб 

04.12.2020 FESH: ВОСА

Особое внимание на ребалансировку индекса MSCI.

2. Пара рубль-доллар.

Не плохим выдался месяц и для нашего рубля. Ну как, это если можно вообще так выражаться при цене 75 единиц за доллар. И тем не менее - уже не 80. Или пока. Укрепление за ноября на почти 5% по закрытию пятницы. На фоне взрывного роста стоимости нефти и притока средств нерезидентов после победы Байдена выглядит все равно скромно. Приходится курсом покрывать былые потери бюджета. Но хоть не ослабли. Укрепляться долгосрочно по идее есть куда. Чисто технически. А за 80 пока прям упорно не пускают. И правильно. Нечего там делать, наверное. На открытии придется вместе со всеми отдать часть отбитых потерь, но месяц в ноль то уж точно не закроем.    

График 2. Изменение пары рубль-доллар (месячный таймфрейм)


На неделе прямых факторов воздействия мало. Те же размещения ОФЗ уже идут не так мощно, поскольку весь лимит выгребли досрочно. И налоговый период в пятницу закончился. Но будет не мало косвенных событий. О них ниже. 

3. Золото.

Золото за неделю потеряло ровно столько, сколько наш рубль заработал за целый месяц. Почти 5%. И если вначале прошлой пятидневки был шанс удержаться по итогу месяца около нуля, то теперь такой возможности нет. По закрытию пятницы потери за ноябрь почти в 6%. На утро тоже снижается. Ну когда такая эйфория стояла на рынках, оно и понятно. Долго не поддавалась поддержка на 1850. Но была взята на прошлой неделе и вот уже воткнулись в очередную на 1770. По месячному графику видно, что она не менее важна. Если пройдем ее и закрепимся ниже, то там уже падать придется серьезнее. Это может возникнуть в случае разворота по индексу доллара, потому за ним следим. В противном случае - тут будет неплохой момент для закупки. Последим.  

График 3. Изменение стоимости золота (месячный таймфрейм) 


4. Индекс SnP500.

Американский индекс показал свой лучший месяц за год. Прирост на 11% на закрытии пятницы. Естественно, постоянные обновления рекордов. Весной мы уже видели подобную эйфорию. Но тогда отбивались от дна после провала, а тут то на исторических максимумах. Из выше уже понятно, что на утро часть прибыли отдают пока. Но, во-первых, еще не вечер. Во-вторых, запас уж очень хороший. Теперь даже не знаешь, чего ожидать от декабря. С одной стороны, рождественское ралли, совпадающее с президентским. С другой - после такого мега роста дальше идти такими темпами все тяжелее. Логично наверное скорректироваться немного и к концу года вытянуть потом таки на новые вершины. Пусть даже не сильно выше. Но посмотрим.    

График 4. Изменение индекса SnP500 (месячный таймфрейм)


Неделя в плане информационного фона активная. Как и любая первая неделя месяца. Будут выступать председатели ЕЦБ и ФРС. Второй даже несколько раз. Будут данные ADP и пэйроллсы. И много чего еще. Во второй половине недели поактивнее. Так что не расслабляемся. 

5. Нефть.

Наша королева - нефть. Добавила за неделю еще 7 с лишним процентов. Самое главное - пробила сопротивление на 46 и закрылась выше 48, чего не делала с момента начала пандемии. Прирост за месяц на 27,5% по итогу пятницы. Может чернявенькая! Но в отличие от американских индексов тут база низкая. На утро отдает часть завоеванного. И это в общем-то нормально даже в рамках растущего сценария. После хорошего пробоя 46 теперь не плохо бы и сверху подтвердить. Ждем в тот район, а далее уже смотреть, не уйдет ли ниже. Если все в порядке, то снова прикупать оттуда. 

График 5. Изменение стоимости нефти марки Брент (месячный таймфрейм)


На неделе кроме традиционной статистики по запасам в США состоится еще и заседание ОПЕК. Довольно значимое. Ведь при таких ценах, картель уже может позволить себе не лить в речах сплошной позитив. 

Такие дела. 

Ну что ж, провожаем официально осень. 

Всем хорошего дня!

Скил и 4 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^