Подписаться arrow_upward

Анютка

Торговый навигатор на неделю. 02.11.2020-06.11.2020


Доброго утра, друзья!

Просыпаемся! Просыпаемся! Впереди чудесная неделя. Наверняка она станет логичным продолжением недели предыдущей, которая прошла под эгидой возросшей волатильности. Это очень и очень существенно поменяло расклад на закрытие месяца, случившееся в пятницу. С этим и вступаем в ноябрь. 

Коротко о том, что нас ждет в рамках следующей пятидневки. Безусловно основным событием станут завтрашние выборы в США. Долго их ждали, следили. И вот, наконец, развязка. Вообще они должны были стать и основным событием года, но, как мы знаем, это место перешло к другому хедлайнеру, который 10 месяцев уже не дает всем спокойно жить. Пока по  опросам лидирует Байден. Но с системой выборщиков не так все прозрачно, как кажется на первый взгляд. Хотя вроде бы на текущий момент и они в большинстве за демократа. В любом случае, будем в среду оценивать итоги. И не только мы, но и рынки. У нас, кстати, будет выходной по случаю празднования Дня Единства. И это нам не на руку. Пропустим, пожалуй, самый важный день в этом периоде. В четверг, возможно, придется расплачиваться. В любом случае, брокеры уже готовятся повышать размер гарантийного обеспечения, ожидая увеличение волатильности. Поскольку предстоящая неделя первая в месяце, то будет и много важной статистики. А также заседание ФРС с последующей пресс-конференцией. Обычно оно также выпадает на среду. Но в этот раз сдвигается из-за выборов на четверг и хотя бы его мы не пропустим. 

Ну а теперь взглянем на итоги прошедшей недели и на текущий технический срез. Изменения по основным инструментам были следующими:

Таблица 1. Изменения по основным инструментам за неделю (26.10.-30.10.2020)     


1. Индекс Мосбиржи.

Основной наш индекс строго в рамках техники дошел до нижней границы своего нисходящего среднесрочного пока еще канала, а заодно и добил до 38-го уровня Фибо (2700), где его и ждали после пробоя предыдущего на 2850. В среду увидели прям и вовсе чуть ли не паник селл даже с попыткой выхода из канала вниз. Но удержались в нем на закрытии месяца, вблизи того самого Фибо уровня. Потери за неделю составили почти 4,5%. А по месяцу и вовсе более 7%. И это

График 1. Изменение индекса Мосбиржи (дневной таймфрейм) 


От обозначенных уровней можно было бы попытаться отбиться. Но надо понимать, что любые покупки здесь пока опасны, ведь двигаемся в рамках нисходящей тенденции и любой рост здесь можно оценивать лишь как отскок пока. Да и фундаментальный фон не благоволит. Пандемия не отступает. И даже наоборот - всё новые и новые рекорды. И это при том, что меры по карантину вновь усиливаются во многих странах. Падает и сырье. Еще и и по выборам не понятно. Приход демократов явно нам не скрасит жизни. В общем пока больше вероятность закрепиться под 38-ой Фибо и двинуть к 50-ой - на 2580. Но это около 4% падения. Не столь критично, хотя и не приятно инвесторам. 

Как отмечала выше, на неделе нас ждет дополнительный выходной. Это сказывается и на корпоративном календаре, хотя кое-какие события будут:

02.11.2020 MSNG: МСФО 3 квартал 2020 

02.11.2020 CHMF: закр реестра для ВОСА (37,34 р) 

02.11.2020 TRMK: закр реестра для ВОСА (3 р) 

02.11.2020 DSKY: Отчет МСФО 3 квартал 

02.11.2020 UPRO: СД рассмотрит дивиденды 

02.11.2020 AFLT: 1 день торгов после повышения веса в Small Cap Indices (MSCI) 

02.11.2020 ENRU: фин рез РСБУ 9 мес 

03.11.2020 GMKN: СД рекомендация дивиденды 9 мес. 2020 г. 

03.11.2020 MOEX: объем торгов за октябрь 

03.11.2020 LSNG: фин рез РСБУ 9 мес 

03.11.2020 MRKS: фин рез РСБУ 9 мес 

05.11.2020 BSPB: закр реестра для ВОСА

06.11.2020 PHOR: фин рез МСФО 9мес. 2020 

06.11.2020 PHOR: СД рекомендация дивиденды за 9мес. 2020г

2. Пара рубль-доллар.

Рубль после выхода вниз из своего долгосрочного канала, берущего свое начало с первого месяца лета, не смог развить успех. Не дали. Намеченные цели в 74 достигнуты не были. и теперь, по всей видимости, будут достигнуты еще не скоро. Начавшийся было формироваться уже очередной канал вниз, был пробит в сторону локальных максимумов. Причем импульсно. И уже даже почти отыгран. Очевидно на утро мы добьем недостающие для этого 30 копеек. 

На прошлой неделе было видно, как внутри дня были очень мощные попытки отбоя вниз по паре от уровня в 80 по фьючерсу. Но на открытии сегодня уровень придется сдать. Надолго или нет, поймем к концу недели, когда отгремят основные события. Но шортить пару увы пока снова не на чем. Ни с точки зрения техники, ни фундамента. Сырье продолжает валиться, равно как не растет и величина экспорта в натуральных величинах. Сальдо торгового баланса трещит по швам и ощущается нехватка долларовой ликвидности. Даже ЦБ впервые за долгие годы перешел к продаже золота из ЗВР. Не радуют такие тенденции. Хотя рублевой то ликвидности хватает. И социальные обязательства пока вне угрозы. Тот же минфин привлекает уже чуть ли не по пол триллиона за аукцион. Но нужны то и доллары. 

Месяц, кстати, закрыли с рекордом. По таким ценам еще ни один не закрывался, хотя бывали и повыше в моменте. А неделю в тандеме с индексом Мосбиржи - ослабление на 4,5%. Можно посчитать, насколько при этом упал РТС. Да-да - более, чем на 8%.    

График 2. Изменение пары рубль-доллар (дневной таймфрейм)


На неделе влияние окажут косвенные факторы. А именно, цены на нефть, о которых ниже. Результаты выборов в США. Заседание ФРС и общая конъюнктура. Пока все не в пользу укрепления нашей валюты. 

3. Золото. 

Самый бесчувственный ко всему происходящему на данный момент инструмент - золото. Весь месяц проковыляло в узком диапазоне и в нем же и закрылось. К концу прошлой недели снизились к главной поддержке в районе 1850, но даже тестить не стали толком. Оттолкнулись и пока похоже готовы направиться снова к верхней, на фоне рыночной турбулентности. То есть к 1930. Хотя если вдруг продолжится резкий риск-офф, то тут даже благородный металл не застрахован. Смотрим за уровнями.  

График 3. Изменение стоимости золота (дневной таймфрейм) 


В четверг ФРС как-то повлияет на доллар, может и здесь какой-то более интересный импульс увидим. 

4. Индекс SnP500

Американский индекс так и не смог сильно порадовать Трампа перед потенциальным переизбранием. Почти 100 тысяч новых зараженных в день тому виной в том числе. Да и вообще мало чего хорошего. Спрос на многое объективно падает. Близится завершение года и результаты у многих компаний будут не самыми радужными. потери за неделю по индексу почти 5,5%. Давно такого не видели. и это тот самый случай, где расклад по месяцу сильно поменялся. Ведь на начало недели SnP плюсовал на 2,5% пор месяцу, а к ее концу вышел в такой же минус. Лои сентября не обновили, оставляя надежды на возобновление роста. Плюс не пробили дневную поддержку и пытаются от нее отскочить. Но получится ли?

График 4. Изменение индекса SnP500 (дневной тафмрейм)


Помимо завтрашних выборов и четвергового ФРС, как уже отмечалось, будет много важной статистики. Уже даже сегодня. Основная в среду и пятницу:

02.11.2020 17:45 США: индекс PMI в производстве 

02.11.2020 18:00 США: индекс деловой активности ISM производство 

03.11.2020 Выборы президента США 

04.11.2020 00:30 США: запасы нефти API 

04.11.2020 16:15 США: число занятых вне с/х от ADP 

04.11.2020 17:45 США: индекс деловой активности Markit 

04.11.2020 18:00 США: индекс деловой активности ISM в секторе услуг

05.11.2020 22:00 США: решение ФРС по процентной ставке 

05.11.2020 22:30 США: пресс-конференция ФРС

06.11.2020 16:30 США: кол-во новых рабочих мест, созданных вне с/х 

06.11.2020 16:30 США: уровень безработицы

5. Нефть.

И, наконец, нефть. Тут было веселее и проще всего. также все перевернулось с ног на голову. За месяц получался не плохой рост, но снижение  за неделю больше, чем на 10% увело сырье в минус по октябрю. При этом, пробили двухмесячный боковой флэт и пошли резко отыгрывать его четырехдолларовый диапазон. Осталось добить всего 3% до обязательной цели. Она располагается на 35 долларах. Там же, кстати, незакрытый гэп от первого июня. Увы для быков, но с огромной вероятностью побываем там уже совсем скоро.  

График 5. Изменение стоимости нефти марки Брент (дневной таймфрейм)


Помимо всего прочего, что было описано выше, на неделе ждем традиционных данных по запасам, которые снова растут. 

Ну вот вроде и все. Побежали к терминалам, а то немножко не успела к открытию и всё интересное уже началось. 

Хорошей вам недели!

Скил и 6 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^