Подписаться arrow_upward

Анютка

Торговый навигатор. 19.10.2020 - 23.10.2020


Доброго утра, друзья! 

Начало новой недели как всегда проводим с пользой. Смотрим итоги предыдущей недели по основным сегментам рынка, планируем предстоящую пятидневку. Таблица изменений по главным инструментам выглядит следующим образом:

Таблица 1. Изменения по основным инструментам за неделю (12.10.2020-16.10.2020)


1. Индекс Мосбиржи.

Основной наш индекс не преподнес никаких сюрпризов. Так и продолжил медленно сползать в рамках нисходящего коррекционного канала, берущего свое начало еще в середине августа. Поводов для смены тенденции особо не было. В этот раз не помогали и остальные рынки, плюс старый накопившийся негатив продолжает себя отрабатывать. Тут и пандемия, и санкционная риторика и болтающаяся на месте нефть. Тиньков с Яндексом еще не договорились. Мрачно в общем. Правда основное движение у нас произошло лишь в конце недели. До этого застряли прям во флэте. В итоге не сильный, но минус в один с четвертью процента и намек на продолжение пути ко второму уровню Фибо в районе 2700. 

График 1. Изменение индекса Мосбиржи (дневной таймфрейм)


Корпоративных событий на неделе не так много, но есть интересные:

19.10.2020 GMKN: операционные рез-ты за 3 кв 

19.10.2020 AGRO: операционные рез-ты за 3 кв 

19.10.2020 ABRD: отсечка по д-дам 1,03 руб

20.10.2020 EELT: закр реестра для ВОСА (0,3185 р)

20.10.2020 PLZL: отсечка по д-дам 240,18 руб 

20.10.2020 LSRG: операционные рез-ты за 3 кв 

20.10.2020 DGBZ: закр реестра див (6,5 р) 

20.10.2020 TRNFP: отсечка по д-дам 11612,2 руб

21.10.2020 LNTA: операционные рез-ты за 3 кв 

21.10.2020 OBUV: операционные рез-ты за 3 кв 

21.10.2020 NLMK: фин рез МСФО 3 кв. 2020

22.10.2020. FESH: закр реестра для ГОСА 

22.10.2020 CHMF: фин рез МСФО 3 кв 

22.10.2020 TRMK: операционные рез-ты за 3 кв 

22.10.2020 BELU: посл. день с дивид. 10 руб

22.10.2020 POLY: операционные рез-ты за 3 кв 

22.10.2020 MAGN: фин рез МСФО 3 кв 

22.10.2020 HYDR: операционные рез-ты за 3 кв

21.10.2020 OBUV: операционные рез-ты за 3 кв 

21.10.2020 NLMK: фин рез МСФО 3 кв. 2020

23.10.2020 RASP: операционные рез-ты за 3 кв 

23.10.2020 AFLT: окончание размещения акций

Тут стоит отметить отчетности некоторых гигантов, таких как ГМК, Северсталь, НЛМК. Отсечку у Транснефти с дивидендами в 11,5 тысяч рублей и окончание размещения акций у Аэрофлота. Может хоть это приостановит уже наконец его нисходящий тренд. Об это судить сможем только на следующей неделе. 

2. Пара рубль-доллар.

Основная для нас валютная пара так и осталась в своем уже даже не средне, а скоро долгосрочном растущем канале. Очередная попытка выхода не удалась. Да ее даже и не было как таковой. Дошли до нижней границы диапазона и почти сразу резко оттолкнулись вверх. Потому здесь по-прежнему целесообразнее работать от лонга. Ну то есть риска поменьше. Между тем, в рамках самого канала, где-то в его середине сейчас образовалось небольшое горизонтальное сопротивление в районе 78,45. Для его пробоя надо бы добавить негативчику. И он в общем-то имеется. А именно - возможная нехватка валютной ликвидности. ЦБ хоть и начал принимать кое-какие меры, о которых говорили ранее, но наличие сделки ОПЕК+ и невысокие цены на сырье, привели к тому, что платежный баланс уже сошел почти в ноль. А это значит, что доллары заканчиваются и их надо брать либо из резервов, либо как-то возвращать в страну. В любом случае, даже при отсутствии иного негатива, в моменте может сложиться и дефицит, что чисто технически повысит курс доллара к рублю, если ЦБ не начнет подкидывать из резервов. А ведь конец года еще близится. Проплаты всякие. В общем радости пока тут маловато. Шортить пока не надо. Хотя бы до пробоя канала вниз.   

График 2. Изменение пары рубль-доллар (дневной таймфрейм)


А, да. В пятницу заседание нашего ЦБ по ставке. 

3. Золото.

В золоте было довольно скучно, если не считать одного ударного дня в начале недели. Но и он произошел в рамках боковика, если взглянуть шире. Изменение за неделю в минус процент. И пока здесь туман. Даже не смотря на всякие пандемии. Так наверное и проходим до американских выборов, которые все ближе. А там уже как-то и доллар отреагирует и рынки в целом. 

График 3. Изменение стоимости золота (дневной таймфрейм)


По доллару, кстати. На неделе много выступлений от членов FOMC и будет опубликована "бежевая книга ФРС". Плюсом глава ЕЦБ выступать будет. Причем уже сегодня. И Пауэлл тоже. Так что волатильность в валютах будет. Что и на золоте отразится. 

4. Индекс SnP500.

И не только на золоте, но и на индексе Snp. Как уже отмечалось ранее, выборы все ближе. Трамп пока заметно отстает по опросам, но вот как раз здесь можно всяких лебедей ожидать. Как не крути, но за время его правления рынки заметно подросли, что весьма радует обычного избирателя, у которого вся пенсия в бумагах. И если бы не пандемия, то и вообще все прекрасно было бы. SnP500 лишь в нескольких процентах от исторического максимума и двух недель ему будет вполне достаточно, что бы дойти до них и обновить. В поддержку тут и реализация ПГиП, которая началась на прошлой неделе и идет полным ходом. Был импульсный пробой, увидели подтверждение сверху и новый выкуп. Все как в книжке. Так что основная цель в 3640 пока таковой и остается. 

График 4. Изменение индекса SnP500 (дневной таймфрейм)


На неделе помимо выступлений, озвученных выше, еще ждем статистику по строительству новых домой и продажи жилья на вторичном рынке.   

5. Нефть. 

Наконец нефть. Таки продолжает двигаться внутри бокового канала шириной в 4 доллара. На прошедшей неделе коснулась его верхней границы в районе 43,40. Но пробить не сумела. По логике должна была начать снова двигаться к нижней границе, но покупатели не пустили. Даже не дали дорисовать второй плечо в рамках потенциального ГиП на четырехчасовике. В итоге теперь сформировали еще одну поддержку в рамках этого флэта в районе 41,30. Так и бродим пока. Торгуем боковик, ждем пробоя. 

График 5. Изменение стоимости нефти марки Брент (дневной таймфрейм)


На неделе как всегда статистика по запасам. Также берем во внимание волатильность в долларе, которая тоже окажет косвенное влияние в силу описанных выше факторов. И еще сегодня промежуточная он-лайн встреча ОПЕК+. Не самая важная. То есть не полноценное заседание. Но что-то брякнуть могут. 

Такие дела. В остальном будем ориентироваться уже по ходу. 

Всем успехов и хорошей недели! 

IvanJveS и 4 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^