Подписаться arrow_upward

Гоша

Saudi Aramco назвал цену размещения акций на IPO


Цена одной акции нефтяной компании Saudi Aramco в рамках первичного публичного размещения (IPO) составит 32 саудовских рияла (около $8,5), говорится в материалах компании.

Таким образом, стоимость всего пакета, предполагаемого к продаже в ходе IPO (1,5% от акционерного капитала), составляет $25,6 млрд.

«Компания объявляет об установлении финальной цены предложения на уровне 32 саудовских риялов. Размер предложения (исключая опцион на покупку) составляет 3 млрд акций, что соответствует 1,5% от уставного капитала компании. Объем размещения составит 96 млрд саудовских риялов, или $25,6 млрд», — отмечает компания.

Компания уточняет, что в случае реализации опциона для стабилизации котировок акций после IPO общий размер предложения может составить 3,45 млрд акций на сумму 110,4 млрд саудовских риялов ($29,4 млрд).

Как сообщалось ранее, IPO Saudi Aramco состоится на саудовской бирже Tadawul.

Подписка на IPO Saudi Aramco для институциональных инвесторов длилась с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных – с 17 по 28 ноября. Индивидуальные инвесторы в ходе IPO смогут приобрести до 0,5% акций Saudi Aramco.

Андеррайтерами выступят американские Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch, швейцарский Credit Suisse и английский HSBC.

Помимо них сопровождать IPO будут NCB Capital Company, Samba Capital & Investment Management Company, Al Rajhi Capital, Banco Santander, BNP Paribas, BOCI Asia Limited, Crédit Agricole, Deutsche Securities, EFG Hermes, First Abu Dhabi Bank, GIB Capital, Mizuho, RBC Europe Limited, Riyad Capital, Saudi Fransi Capital, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Société Générale, UBS и London Branch.

В конце августа издание The Wall Street Journal сообщало, что Saudi Aramco планирует провести IPO в два этапа, первый пройдет до конца 2019 года на местной бирже, второй — в 2020 или 2021 году.

и 4 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^