Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Спрос на допвыпуск евробондов РФ превысил $5 млрд - источник

Книга заявок на дополнительный выпуск евробондов РФ, размещаемых Минфином, с погашением в 2027 и 2047 гг. превысила $5 млрд, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Книга заявок подписана на сумму свыше $5 млрд», - сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

Ранее источник на финансовом рынке говорил ТАСС, что ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов Минфина с погашением в 2027 г. составляет 3,98-4,03%, в 2047 г. - 5,17-5,22%.

Эти выпуски были впервые размещены в июне 2017 г. Тогда выпуск с погашением в 2027 г. был размещен под 4,25%, с погашением в 2047 г. - 5,25%. Допвыпуск необходим для обмена евробондов Минфина на $4 млрд. Обмену подлежат бумаги с погашением в 2018 и 2030 гг. Заявки на обмен собирались до 19:00 мск 19 сентября.

Минфин пока не прокомментировал данную информацию.

Минфин РФ объявил о сборе заявок на обмен 13 сентября. Организаторами обмена выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Sberbank CIB. Инвесторы могли подавать заявки по цене бумаг не выше 107,8% от номинальной стоимости для евробондов «Россия-18» и 117,5% от номинальной стоимости для «России-30». Сейчас в обращении находятся евробонды «Россия-18» на сумму $3,46 млрд, «Россия-30» - на $10,7 млрд.

Из этих трех выпусков только у «Россия-30» первоначальный объем размещения отличался от объема, который сейчас обращается на рынке. Формально «Россия-30» был выпущен в 2002 г. на сумму $21,2 млрд, но фактически рыночного размещения не происходило. Этот выпуск образовался в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР. Тогда кредиторы СССР держали бумаги FTO (Foreign Trade Obligations, внешнеторговые обязательства), которые впоследствии были реструктуризированы на евробонды с погашением в 2010 и 2030 гг. По условиям выпуска этих бумаг, помимо купонных выплат держатель получает и часть долга, таким образом, бумага частично амортизировалась. Сейчас «Россия-30» - единственный суверенный евробонд РФ, чей номинал со временем погашается.

Большая часть выпуска «Россия-30» принадлежит банку «Открытие», который начал скупать бумаги в 2014 г. Впервые «Открытие» раскрыло сумму вложений в «Россия-30» в отчетности по МСФО за 2015 г., тогда на балансе банка были бумаги на 832 млрд руб. или $11,4 млрд по курсу ЦБ на конец 2015 г. В отчетности говорилось, что это 74% бумаг «Россия-30», которые есть в обращении. По итогам первого полугодия 2017 г. эта цифра сократилась до 51%, следует из отчетности «Открытие холдинга».

В конце августа Банк России принял решение о финансовом оздоровлении банка «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора. На прошлой неделе председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что банк учитывал «Россию-30» на балансе по завышенной цене и манипулировал бумагами.

Игорёк и 3 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^