Подписаться arrow_upward

Evgeniy(HDG)

Кому РФПИ открыл дорогу в этом году

РФПИ в текущем году помог многим компаниям привлечь финансирование, а в некоторых сделках фонд участвовал сам.

Завершенные в 2017 году

- Российский ритейлер "Детский мир" в среду подвел итоги первичного публичного размещения (IPO) 33,55% акций, которое принесло его крупнейшему акционеру АФК "Система", а также совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1 млрд рублей.

- Производитель стальных труб "Трубная металлургическая компания" в ходе SPO разместил 138 888 888 акций по 75 рублей и привлек 10,4 млрд рублей ($175 млн). Средства будут потрачены компанией на выкуп собственных акций у ВТБ.

Прошедшие в 2016 году

- Российская автолизинговая компания "Европлан" разместила акции из допэмиссии на 15 млрд рублей по 720 рублей за штуку.

- Акционеры "Русснефти" привлекли 32 млрд рублей через IPO. Компания с долгом в $1,2 млрд была оценена рынком в 162 млрд рублей, пятую часть стоимости которой получила семья Михаила Гуцериева, продав 20% акций.

- Финансовая группа "Будущее", объединяющая негосударственные пенсионные фонды бизнесмена Бориса Минца, разместила акции по цене 1,190 тыс. рублей за штуку на общую сумму 11,7 млрд рублей ($186 млн).

- Россия привлекла от первой за три года приватизационной продажи 10,9% акций алмазодобывающей монополии "АЛРОСА" 52,2 млрд рублей, продав акции с 3,8-процентым дисконтом при спросе вдвое выше предложения.

- Российский производитель вагонов и железнодорожный оператор Объединенная вагонная компания (ОВК) разместил в ходе SPO акции на сумму более 5 млрд рублей.

- "Русагро" объявил об успешном завершении размещения 16,7 млн GDR по цене $15 за штуку на общую сумму примерно $250 млн.

- Миноритарии "Промсвязьбанка" смогли собрать заявки на весь предложенный к продаже через биржу пакет более чем в 40 млрд акций банка. В рамках публичного размещения цена акции банка была определена в 0,0638 рубля.

- Китайский фонд Chengdong Investment в феврале продал принадлежащий ему пакет акций Московской биржи - 119,1 млн обыкновенных акций по 89 рублей за акцию - и по результатам сделки получит около 10,6 млрд рублей.

Планируются в 2017 году

- "Фосагро" рассматривает возможность SPO в ближайшее время, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке.

- Российский холдинг "ТКС" планирует SPO в ближайшие месяцы, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке. Два источника сказали, что объем размещения может составить около $60-70 млн.

- Крупнейший российский золотодобытчик компания "Полюс" выбрал организаторов предстоящего размещения акций. В их число вошли Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Сбербанк CIB и ВТБ Капитал, сказали Рейтер несколько источников на финансовом рынке.

- Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) принял решение о размещении по открытой подписке дополнительного выпуска 3,2 млрд обыкновенных акций.

- Ожидается, что приватизационная продажа 25% минус одна акций "Совкомфлота" может пройти и через механизм открытого публичного предложения акций.

- Группа "En+" миллиардера Олега Дерипаски, владеющая крупнейшим пакетом алюминиевого гиганта "РусАл", планирует IPO в 2017 г., сказали Рейтер два источника в банковских кругах и источник, знакомый с ситуацией.

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/81080

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^