Подписаться arrow_upward

Evgeniy(HDG)

"Полюс" размещает 6-летние евробонды на $800 млн под 5,25%

Золотодобывающая компания "Полюс" размещает шестилетние еврооблигации на 800 миллионов долларов с доходностью в размере 5,25%, сообщил источник в банковских кругах.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 5,25-5,5%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального ориентира 5,1-5,25%. По последним данным, спрос на евробонды достигал 1,7 миллиарда долларов.

Компания 27-30 января провела в Европе и США road show евробондов в долларах. Организаторами серии встреч с инвесторами и размещения выбраны Alfa Capital Markets, Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital, "Сбербанк(SBER) КИБ" и "ВТБ Капитал".

Эмитентом бумаг выступает Polyus Gold International (о. Джерси, головная компания группы "Полюс").

"Полюс" предыдущий раз выходил на внешний рынок заимствований в октябре 2016 года, когда разместил пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 4,7%.

источник: http://1prime.ru/industry_and_energy/20170131/827103635.html

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^