Как и где отслеживать портфель


Существует множество бесплатных сервисов для отслеживания портфеля. Наиболее удобные из них предлагают сайты Google.Finance, Yahoo!Finance, Finviz.com, Morningstar и Seeking Alpha. Я использую Porflolio от Google.Finance. В нем есть все для эффективного ведения портфеля и он лучше других справляется с учетом транзакций.

Для того чтобы начать работу в Google.Finance, нужно авторизоваться через свою учетную запись в Google, затем перейти в раздел Porflolio и нажать кнопку Создать портфель (Create new portfolio).

После добавления портфеля вам будет доступен следующий функционал

- Размещение нескольких портфелей. Импорт портфеля из файлов форматов OFX или CSV.

- Добавление активов (Add symbol) с возможностью указать параметры сделки (Add transaction data).

- Добавление транзакций по сделкам с указанием даты, направления сделки (покупка/продажа), цены (покупки/продажи),  величины комиссии и размера позиции (количества бумаг).

- Учет денежных транзакций (пополнений брокерского аккаунта) и контроль текущего размера позиций (портфеля).

- Отслеживание фундаментальных показателей активов в портфеле (Mkt cap, EPS, P/E, Beta) и изменения цены (Last price,  52wk high, 52wk low).

- Сравнение динамики выбранных активов на графике между собой и относительно рынка.

- Анализ результативности (Overall return) всего портфеля и отдельных позиций в течение торгового дня (Day’s gain), в том  числе, и на графике.


                                                         Пример портфеля, размещенного на сайте Google.Finance

Больше возможностей для управления портфелем

Перечисленных возможностей достаточно для ведения портфеля, но недостаточно для его контроля. В частности, сервис не позволяет отслеживать такие параметры сделки как тейк-профит (уровень прибыли) и стоп-лосс (уровень риска). А они чрезвычайно важны. Ведь до того, как открыть сделку, вы оцениваете величину возможной прибыли и допустимого риска, и хотите знать, когда тот или иной показатель будет достигнут.

Но, к сожалению, ни Google.Finance, ни другие известные мне сервисы не позволяют отслеживать активы в портфеле на предмет их выхода в зону прибыли или риска. Это подтолкнуло меня с партнером создать дополнение (а по-умному — плагин), работающее в Google.Finance и расширяющее его возможности.

В результате благодаря плагину в Porflolio от Google.Finance доступен следующий функционал.

- Подсветка активов в портфеле, достигших указанный в сделке уровень прибыли (выделяется зеленым цветом) или убытка  (выделяется красным цветом).

- Подсветка активов в портфеле, по которым в ближайшие две недели ожидается выход отчета (по мере приближения отчета  насыщенность цвета заливки усиливается).

- Отображение всплывающего графика цены при наведении на тикер (символ) актива в списке портфеля.

- Возможность выгрузки портфеля на сайт Finviz.com (кнопка Finviz Export) для фундаментального, технического и  графического анализа активов.

-Быстрые ссылки в списке для оценки актива на других финансовых сайтах (Finviz.com, Stockcharts.com, Tradingview.com,  Nasdaq.com, Yahoo!Finance, Seeking Alpha).


Помимо этого в плагине доступен расширенный профиль актива и автоматический расчет эффективности (выгодности) сделок. Но это тема отдельной статьи — в ней я расскажу о преимуществах плагина для контроля сделок. Однако если вы хотите узнать о них прямо сейчас, то читайте обзор сервиса здесь. Там же есть информация о том, как заполучить себе данный плагин.

Источник


Сергей И. и 7 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.