IPO Bats Global Markets Inc.

Вчера, 14 апреля, после закрытия торгов Bats Global Markets Inc. закрыла книгу в рамках своего IPO и привлекла $253 млн.

В связи с высоким спросом цена была определена в $19 за акцию, по верхней границе ценового диапазона $17-$19.

Таким образом компания оценена в $1,8 млрд. Всего было размещено 13,3 млн акций, однако у андеррайтеров есть опцион на приобретение дополнительных 1,995 млн акций.

Данное размещение является крупнейшим на биржах США в этом году.

Деньги, полученные в рамках IPO, будут направлены существующим акционерам, включая Bank of America Corp.,

KCG Holdings Inc. и Goldman Sachs Group Inc., так как размещаются только их акции.

По итогам закрытия книги Bats повысил цену, так как спрос на акции превысил предложение в 20 раз – так прокомментировал источник, близкий к организации сделки

В этом году только 10 компаний, в основном все биотехнологические, решились выйти на IPO.

Это было крайне медленное начало года с момента последней рецессии. Компании, банкиры и инвесторы ожидают от сделки Bats,

что она оживит рынок IPO, который до сих пор сдерживается высокой волатильностью.


В прошлый раз Bats столкнулся с тотальной технической ошибкой в первый день торгов, благодаря чему в 2012 году IPO было не состоялось.

В этот раз первый «единорог» 2016 (компания, имеющая капитализацию выше $1млрд) года надеется провести более удачную торговую сессию и как минимум подтвердить свою капитализацию.

Сделку IPO организовывала команда во главе с Morgan Stanley и Citigroup Inc. Торги акцией с тикером BATS начнутся на сегодняшней торговой сессии.


Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^